題目內(nèi)容
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[主觀題]
在理財規(guī)劃實施過程中，若客戶的當期現(xiàn)金流不足，采取下列（）理財措施最合適。
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第1題
A．在個人理財規(guī)劃方案制定后，金融理財師不應(yīng)將該理財規(guī)劃方案和客戶原來的理財方案做比較，以保持該個人理財規(guī)劃方案的獨立性
B．金融理財師在向客戶展示其個人理財規(guī)劃時，應(yīng)當盡可能地以個人的觀點作為事實來引導(dǎo)客戶
C．在考查了各種備選方案后，金融理財師應(yīng)當制定專業(yè)的個人理財規(guī)劃方案，以實現(xiàn)客戶的既定目標。方案可以是一個單獨執(zhí)行方案，也可以是若干個執(zhí)行方案的組合
D．個人理財規(guī)劃報告必須使金融理財師和客戶的利益和目標相一致
第2題
A.個人貸款
B.個人理財
C.理財規(guī)劃
D.理財籌劃
第3題
A.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況→明確客戶的理財目標→制訂理財規(guī)劃方案→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況→接觸客戶→明確客戶的理財目標→制訂理財規(guī)劃方案→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
C.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況→制訂理財規(guī)劃方案→明確客戶的理財目標→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
D.接觸客戶→明確客戶的理財目標→收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況→制定理財計劃→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
第4題
第5題
A．建立客戶關(guān)系→收集客戶信息→制定理財方案→分析客戶財務(wù)狀況→執(zhí)行理財計劃→持續(xù)理財務(wù)
B．建立客戶關(guān)系→分析客戶財務(wù)狀況→收集客戶信息→制定理財方案→執(zhí)行理財計劃→持續(xù)理財務(wù)
C．建立客戶關(guān)系→收集客戶信息→分析客戶財務(wù)狀況→制定理財方案→執(zhí)行理財計劃→持續(xù)理財務(wù)
D．收集客戶信息→建立客戶關(guān)系→分析客戶財務(wù)狀況→制定理財方案→執(zhí)行理財計劃→持續(xù)理財務(wù)
第6題
A、現(xiàn)金規(guī)劃
B、退休養(yǎng)老規(guī)劃
C、投資規(guī)劃
D、保險規(guī)劃
第7題
A．理財目標
B．投資目標
C．理財目的
D．投資目的
第8題
A.在日常生活中，個人或家庭可以通過購買保險產(chǎn)品，將風險轉(zhuǎn)嫁給保險公司
B.保險賠款可以免征個人所得稅
C.保險產(chǎn)品具有的其他投資理財工具不可替代的功能是保障功能
D.客戶面臨現(xiàn)金流短缺時，可以將保險產(chǎn)品退保來解決臨時現(xiàn)金不足
第9題
A.在日常生活中，個人或家庭可以通過購買保險產(chǎn)品．將風險轉(zhuǎn)嫁給保險公司
B.保險賠款可以免征個人所得稅
C.保險產(chǎn)品具有的其他投資理財工具不可替代的功能是保障功能
D.客戶面臨現(xiàn)金流短缺時，可以將保險產(chǎn)品退保來解決臨時現(xiàn)金不足
